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資本市場

  a7娛樂平臺資本市場部負責某某公司股本和固定收益項目的承銷業務,通過某某投資者客戶的需求,完成投行客戶的融資目標,是境內外資本市場融資產品專業部門和資本市場執行部門。資本市場部由股本組和債券組組成,分別承擔股本和固定收益項目的開發和執行、跨部門業務協調、資本市場狀況分析以及產品創新等職能。

融資項目開發與執行

  憑借對資本市場的深入理解和透徹分析,資本市場部為投資銀行部及其客戶提供資本市場動態監測、市場融資供求狀況判斷和投資者參與意向分析,為客戶在不同市場情況下的融資方案選擇提供涵蓋多種產品的專業建議。通過位于北京和香港的專業團隊,資本市場部以跨市場、跨產品的資本市場專業技能協助客戶實現短期和長期融資目標。

  股本組產品經驗涵蓋中國大陸、香港、美國、倫敦、德國、新加坡等全球主要資本市場的IPO和各類股本再融資產品。債券組產品經驗涵蓋目前國內外市場全部固定收益產品,橫跨銀行間及交易所兩大債券市場,不僅立足本土、保持領先地位,在香港等海外債券市場也頗有建樹,在新興的香港人民幣債券市場上,某某公司勇于開拓創新,已協助多家國內外知名企業完成融資,承銷規模名列前茅,在本土券商中排名第一。

  資本市場部在某某公司投資銀行業務的核心產品——股票與債券發行的資本市場項目承銷和執行中承擔主要責任,包括:評估并控制承銷風險、設計發行結構、組建承銷團、協調市場推介活動、管理簿記建檔、主導定價和配售以及管理項目收入等。

跨部門業務

  資本市場部協調某某公司各部門合作開發和完成各類跨部門業務和產品,包括境內外大宗交易、可交換債券、信托產品、年報路演安排等。

資本市場狀況分析

  資本市場部緊密跟蹤并深入研究全球資本市場,進行資本市場狀況分析。資本市場部持續為監管機構、公司其他業務部門和客戶提供資本市場跟蹤產品,產品范圍涵蓋全球股票和債券市場融資狀況、資本市場動態和投資者需求變化等多個方面,對境內外資本市場發展前景做出判斷。

a7娛樂平臺產品創新

  資本市場部將國際資本市場的先進經驗引入國內,在發行方式、產品設計、定價與配售機制以及新產品開發方面不斷創新,積極推動國內證券融資的市場化進程:

借鑒國際慣例,將預路演、路演、簿記的市場化發行方式及定價機制引入國內資本市場,為A股IPO發行機制的改革做出重要貢獻

開創A+H同步IPO發行的先河,主承銷了迄今為止全部四家A+H項目——2006年工商銀行IPO、2007年中信銀行IPO、2010年農業銀行IPO以及2011年新華保險IPO

       某某公司資本市場部首次在A股成功引入海外市場后市穩定機制“綠鞋”,在全部三例帶“綠鞋”機制的A股IPO項目工商銀行、農業銀行和光大銀行發行中,某某公司均擔任唯一后市穩定商

  憑借豐厚的市場閱歷和敏銳的市場觸覺,在產品創新和新業務開發中起到了先發和領導的作用,為資產支持證券、結構化融資產品等新產品的開發提供重要支持,極大地豐富了某某公司客戶的投融資渠道 農業銀行IPO案例分析中國農業銀行A、H同步發行于2010年7月15、16日分別在上交所和香港聯交所上市,兩地融資規模合計達221億美元,成為有史以來全球最大規模IPO。某某公司資本市場部充分利用豐富的A+H項目執行經驗,克服了時間表緊湊以及境內外資本市場波動等不利條件,高效完成發行。

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